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特斯拉上海工厂本土化率提升

今年开年以来,特斯拉在华投产的话题热度未减,甚至掀起了“蝴蝶效应”,其中对中国汽车零部件供应商的影响就是业界关注的焦点之一。

资料显示,2019年特斯拉在中国市场的营收达到29.79亿美元,同比增长高达69.55%。而如今,这家一度被看空的新能源汽车标志性企业也在资本市场风生水起。为了进一步扩展市场、保持攻势,特斯拉加紧推进在华生产。特斯拉上海工厂制造总监宋钢透露,去年底其零部件本土化率为30%左右,计划到今年7月提升至70%~80%,在今年年底国产特斯拉Model 3将实现全部零部件的本土化替代。据市场研究机构预估,在特斯拉上海工厂生产的Model 3实现零部件本土化后,具备最大27%~34%的降价空间。外界从中不难发现,特斯拉降低成本的需求,赋予中国零部件供应链一个不可多得的机遇。

获取新的订单,这将是最直接的收益。而除此之外,特斯拉这条“鲶鱼”能否给中国汽车零部件供应链带来新的刺激?

中国完备的供应链体系使特斯拉受益

“中国有完整的汽车零部件供应链体系,对新能源汽车来说也是如此,特斯拉上海工厂完全有可能实现全部零部件本土采购。”在中国汽车工业协会零部件部主任杜道锋看来,特斯拉上海工厂不仅可以达到100%零部件本土化,而且对此也有强烈的需求。

前不久,特斯拉被曝出将建设一条试点生产线,自己生产动力电池。对此,市场分析人士一致认为,多年来特斯拉与动力电池配套商日本松下商讨降低成本无果便是背后动因之一。事实上,在目前的市场推广阶段,降低成本一直是悬在电动汽车制造商头上的达摩克里斯之剑。特斯拉上海工厂实现零部件本土采购,不仅可以减少进口带来的关税、物流成本,又能在时间上保证整车的及时装配,自然成为其重点推进的任务之一。

目前,在美国本土之外,特斯拉上海工厂已经投产,柏林工厂即将奠基,这两家海外工厂都选址在汽车工业比较发达的国家,以便当地的零部件供应链体系能够满足其本土化采购需求。特斯拉上海工厂所在的长三角地区恰是我国汽车产业集群之一,国内众多汽车企业都在这里建厂,并培育起周边较成熟的零部件供应链体系。特斯拉上海工厂所在地临港也积极打造区域性汽车产业园,均胜电子等特斯拉供应商也已在园区内建厂。

此前,中国已有多家零部件供应商进入特斯拉的全球采购体系。随着特斯拉上海工厂的投产,他们的产品可以很顺利地完成从出口到内销的转变。一家浙江的汽车零部件供应商就表示,自己原本供应特斯拉美国工厂的订单已经归零,转而向其上海工厂供货。

平安集团智慧企业副总经理兼CSO张君毅表示:“即便是特斯拉自己掌握的电控产品,也完全可以在中国建设产线生产,其零部件100%本土化生产是可以做到的。”不过,上海电驱动股份有限公司董事长贡俊认为,特斯拉上海工厂100%的零部件本土化是建立在全球采购的供应链体系之上,因为有些产品目前中国市场还无法量产,如电机中所使用的碳化硅,包括上海电驱动在内的众多电机生产商都要依赖进口,而特斯拉的电机采用的是更高级别的元器件,要实现在华生产还需时日。因此,从严格意义上说,即便特斯拉上海工厂要实现零部件100%的本土采购,它仍无法脱离全球零部件供应链体系。

事实上,外资零部件企业对特斯拉上海工厂的订单也虎视眈眈。据媒体报道,森萨塔科技旗下的GIGAVAC公司从2015年开始与特斯拉进行合作,其直流接触器供应特斯拉全系车型及超级充电桩。目前,森萨塔科技正紧锣密鼓地推进高压直流接触器在中国的本土化工作,预计年中即可投产。

国内零部件企业看中特斯拉品牌背书

今年2月,受新冠肺炎疫情影响,我国汽车零部件企业的复工复产率不高,但中国零部件供应商与特斯拉上海工厂达成供货协议的新闻却保持着较高的曝光率。种种迹象表明,特斯拉上海工厂的零部件本土化采购进程正在加快,而众多中国零部件供应商也在积极争取与之合作。其中,既有汽车内饰、玻璃等传统零部件领域的企业,又有动力电池等新能源汽车领域的核心零部件厂商。

“鉴于特斯拉在新能源汽车领域的市场地位和行业领导力,零部件供应商都以能为其供货为荣。”真锂研究首席分析师墨柯在接受记者采访时表示,尽管特斯拉对零部件采购的要求较高,但没有哪家供应商会放弃它的订单,大家都在努力提升自身技术水平和产品质量以达到其采购要求,很多汽车电子领域的供应商都以进入特斯拉采购名单,作为企业实力的背书。记者也发现,国内一些为特斯拉供货的零部件企业会把相关配套产品做重点展示和推介,以吸引更多客户。

“这几年,无论对传统汽车还是新能源汽车而言,国内零部件供应链体系都已比较完备。特斯拉上海工厂进行本土采购,也为国内优秀的零部件企业提供了新的机会。”杜道锋表示。

张君毅也告诉记者,因为特斯拉在资本市场和消费者心中具有强大的品牌影响力,一旦成为其供应商,对零部件企业的品牌宣传和塑造将形成重要的推力,这从某些上市公司一旦宣布成为特斯拉供应商,股价就会有提升便可见一斑,近期宁德时代、均胜电子、秀强股份、奥特佳在**上的波动也正源于此。

据了解,从车型总价值来看,特斯拉Model 3主要分成三部分,即三电、汽车电子和车身底盘内外饰,它们分别占比约5:3:2。统计数据显示,今年2月,受益于特斯拉的订单,松下和LG化学在华动力电池装机量,一举超越比亚迪分别排名第二、第三,对宁德时代在国内市场的霸主地位发起挑战。不过,日前坊间传出消息,宁德时代今年将向特斯拉供应磷酸铁锂电池,且供货量不少于特斯拉上海超级工厂(一期)规划产能的40%。“我认为,特斯拉在华投产对国内零部件供应链的最大影响体现在动力电池领域。”贡俊表示,按照特斯拉的规划,其上海工厂的产能今年年底有望达到15万辆,这个体量对其他零部件产品的供应商而言并不算大,而对动力电池企业却是不容忽视的大单,更何况还要考虑特斯拉的品牌效应。尼尔森汽车事业部前副总裁张振华也强调,特斯拉强大的品牌影响力以及所掌握的市场话语权能够辐射至供应商,尤其是对电动汽车而言最重要的动力电池领域。

硬币都是有两面的,特斯拉在某些零部件的采购要求上较传统车企更为严苛。“特斯拉最早在中国采购动力电池时,国内某家企业生产的18650产品因为生产一致性等性能不达标未能进入采购名单。”墨柯透露道,这或许也是特斯拉上海工厂不得不转向在中国采购磷酸铁锂电池的原因之一。杜道锋也表示,相较于国内新能源汽车企业,特斯拉采购零部件的要求更高,在对国内零部件供应商提出更大挑战的同时,也可以促进他们进一步提升技术水平和产品质量。“重塑目前谈不上,但特斯拉在华投产对配套零部件企业提高产品质量和性能将产生一定的推动作用。”他说。

刺激国内汽车供应链进一步开放

“事实上,一方面为特斯拉配套对国内零部件企业有提升意义,另一方面中国完善的供应链体系也是特斯拉所需要的。”在张君毅看来,中国具有世界一流水平的汽车零部件供应链体系,相关产品具有很强的竞争力和很高的性价比,这也是特斯拉选择在华投产、采购零部件的主要因素。“以汽车座椅为例,延锋在全球范围内都是一流供应商。此外,在其他很多产品领域,我国零部件供应商都处于世界一流水平。特斯拉在华投产拉近了与这些零部件供应商的距离,对其生产甚至整车品质提升有很大帮助。”他说。

贡俊告诉记者,经过十几年的积累,中国形成了世界一流的新能源汽车供应链体系,尤其是在核心的“三电”领域,都有不错的供应商,再加上中国在传统汽车领域完善的零部件供应链体系,这些都将为特斯拉在华投产提供助益。“在很多领域,中国零部件供应商不但具有世界一流的水平,而且在性价比等方面也更具优势。”他说。

中国成熟的供应链体系和更具性价比的产品供应,让特斯拉在全球市场获得进一步的发展有了更为坚实的基础。从这个意义上说,特斯拉与国内零部件供应商或许不是谁提升谁、谁塑造谁,而是彼此助益实现双赢的合作关系。只不过,在特斯拉强大的品牌影响力光环下,人们更多看到的是特斯拉给零部件供应商带来的提升。J.D.Power中国区研究总监王庆华在接受记者采访时表示,特斯拉作为电动汽车领域的颠覆者,无论技术产品还是商业模式都给传统汽车行业带来很大冲击,不排除这种影响随着其在华投产对中国汽车行业造成更多冲击,但这是一个持续推进、慢慢发生变化的过程。他认为,现在还很难判定特斯拉国产能给中国零部件供应链带来多大影响。

不过,也有财经分析人士指出,特斯拉给中国汽车零部件生产企业带来的将不仅仅是订单,而是供应链的大变局,类似八年前苹果公司带给消费电子行业的机遇。其撰文道:“苹果对手机行业生产的一个重大变革就是‘自主设计+垂直采购’体系。苹果的生产全部外包后把更多的零件拆分出来,让几百家供应商直接进入采购体系。这样做增加了供应链管理难度,但好处是降低成本,增加市场应变能力。

在手机行业封闭采购的时代,中国电子厂商因为品牌力不强,给人留下了只生产低端产品的印象,可因为苹果的直接采购,有了与全球同行竞争、升级产品与技术的机会。”以汽车电子为例,大型车企汽车电子零部件的采购和定价,被外资总成系统供应商牢牢掌控,它们不仅获取了高额利润,而且无形中对其他供应商进入市场筑起了高墙。

零部件企业进入全球知名车企供应体系非常困难,可一旦进入又相对稳定,这对于后发的中国汽车零部件行业非常不利。几年来,特斯拉的一二级供应商数量从200家增至600家,极大地降低了成本。这位财经分析人士认为,传统车企如果不跟进,必然降低竞争力;如果跟进,就必须改造供应链,加大垂直采购的比例,因此特斯拉所带来的机会是属于中国零部件供应商的。“‘鲶鱼效应’可能使汽车产业链从封闭变得更加开放,部分中国零部件企业的下游可能从‘总成系统商’变为‘车企’,这类似于过去十年消费电子产业链的机会。”他在分析文章中写道。

“零”视点

高期待背后需要更多理性

从最早地方政府争夺其国产项目,中外竞争对手密切观望、积极应战,发展到现在零部件供应商争相进入采购体系,特斯拉作为入侵者的搅动作用不断扩大。也正因如此,很多人认为,中国引进特斯拉是带来了一条“鲶鱼”,将有助于做强中国汽车产业。

笔者了解到,特斯拉上海工厂所在地临港,正在加速建设国内智能网联新能源汽车项目发展基地。仅去年9月在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区举行的智能网联新能源汽车产业发展和重点项目签约仪式上,就有包括制造、应用、服务和功能平台四大类型24个智能网联新能源汽车重点项目签约,涉及总投资近80亿元。

无论承认与否,特斯拉塑造的电动汽车先驱和领导者、技术创新者、市场颠覆者形象已深入人心,甚至于在资本市场,只要一家供应商哪怕似有似无地与特斯拉扯上配套关系,投资者都会趋之若鹜。或许正是这种标志性意义,让众多国内零部件供应商争相进入其采购名单。此外,对于特斯拉在华投产给中国零部件供应链带来的机会,部分市场分析人士还有更深一层的预期,即把特斯拉这条“鲶鱼”放进中国市场或将刺激供应链重塑。

持这种观点的人无一例外地将特斯拉与当年的苹果相类比。早期,为苹果供货的供应商绝大部分是日韩欧美企业,现在一大半是中国厂商,这从某种意义上造就了中国消费电子行业的半壁江山。那么特斯拉在华投产,能否复制苹果对中国供应商的利好?

事实上,今天中国新能源汽车与当年消费电子行业的发展有很大不同。在新能源汽车领域,中国已建立并形成比较完备且具有世界一流水平的供应链体系,所以很多业内人士直言,特斯拉与中国零部件企业是互惠互助的关系。同时,笔者认为有必要思考一下,苹果手机在中国生产,但中国获得的利润却不到4%,暴露了什么问题?中国零部件行业面临的艰巨挑战是转型升级,是在技术能力、产品质量、管理水平、配套能力等全方位实现跨越式发展。恐怕再多几个“特斯拉”,也无法让我们轻而易举地达到这个目标。

在这个意义上,笔者更愿意把特斯拉在华投产并提高本土化率,看作中国零部件企业整体发展水平的试金石;供应商也更应该把配套的机会,视为提升竞争力的推动力。但就像特斯拉要自己把控芯片、动力电池、电机电控、自动驾驶等核心技术一样,中国零部件产业的希望不在于“鲶鱼效应”,惟有自立自强才能成就真正的强大。


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